Vào một ngày nọ, một loại vi rút bí ẩn bất ngờ lan rộng trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của tất cả những người trên 13 tuổi, đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong. Ngay sau đó, Vampire xuất hiện từ bóng tối, chiếm quyền thống trị Trái Đất và biến những con người còn sống sót thành nô lệ.Giữa địa ngục trần gian ấy, Hyakuya Yuuichirou — một cậu bé sống trong trại trẻ mồ côi dưới sự giam cầm của Vampire — đã liều mạng trốn thoát ra ngoài. Cuộc đào thoát ấy phải trả giá bằng máu, khi những người thân yêu nhất của cậu lần lượt bị sát hại ngay trước mắt. Từ đó, trong Yuuichirou chỉ còn lại thù hận và một quyết tâm duy nhất: tiêu diệt toàn bộ Vampire để báo thù cho “gia đình” đã mất.Sau khi được loài người cứu sống, Yuuichirou gia nhập Nguyệt Quỷ — lực lượng đặc biệt chuyên săn Vampire, nơi con người ký khế ước với quỷ để đổi lấy sức mạnh chiến đấu. Trên chiến trường, cậu chiến đấu không màng sống chết, tin rằng chỉ cần giết được Vampire thì mọi hi sinh đều có ý nghĩa.Thế nhưng, số phận lại trớ trêu hơn cậu tưởng. Trong một lần chạm trán, Yuuichirou phát hiện Michaela — người bạn thuở nhỏ, kẻ mà cậu tin rằng đã chết — nay lại trở thành Vampire.Giữa thù hận và tình thân, giữa lý tưởng và sự thật tàn nhẫn, con đường báo thù của Yuuichirou bắt đầu rẽ sang một hướng mà cậu chưa từng lường trước.